جریان‌های متقاطع حرفه‌ای و عاطفی میان دو بازیگر تئاتر که رابطه عاشقانه پیچیده‌ای با هم دارند، با بازی لویی، پسر کارگردان، و آنا موگلالیس.

یک کارگردان سینما در حال ساخت فیلم جدیدی علیه مصرف هروئین است، در حالی که سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان فیلم خود از قاچاقچیان هروئین هستند.